Quản lý khách hàng là công việc cần thiết trong mỗi doanh nghiệp nhằm đảo bảo thu thập đầy đủ thông tin về các khách hàng giao dịch thường xuyên. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ file Excel nhằm giúp các bạn tăng hiệu quả quản lý khách hàng hơn nữa.
File Excel quản lý khach hàng giúp người dùng có thể quản lý các thông tin cơ bản của khách hàng hiệu quả với các sheet thông tin như:
- CRM
- Danh sách khách hàng
- Chi tiết bán hàng
- Chi tiết liên hệ
- Settings
1. Sheet CRM
Sheet này sẽ tổng hợp các thông tin về marketing như:
- Nhập tên, công ty, chức năng làm việc, điện thoại và email cho khách hàng của bạn
- Nhập Nguồn để giúp bạn đánh giá hiệu quả của tiếp thị của bạn
- Nhập giá trị ước tính để giúp bạn đánh giá tầm quan trọng của việc bán
- Lập kế hoạch liên lạc tiếp theo bằng cách điền giao dịch và cập nhật ngày liên hệ tiếp theo
- Cập nhật cơ hội với khách hàng
2. Sheet Danh sách khách hàng
Ghi chú những thông tin chi tiết của khách hàng trong sheet này như:
- Ngày liên hệ
- Tên khách hàng
- Mục đích
- Loại giao dịch
- Ghi chú
3. Sheet Chi tiết bán hàng
Sheet này được sử dụng để lưu trữ lịch sử bán hàng của từng khách hàng. Các thông tin cần có trong đây bao gồm:
- Ngày bán hàng
- Khách hàng
- Giá bán
- Sản phẩm
- Hóa đơn
- Ghi chú
4. Sheet Chi tiết liên hệ
Tại đây sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin chi tiết về từng khách hàng như:
- Tên
- Công ty
- Chức danh
- Số điện thoại
- Địa chỉ
- Mã số thuế
5. Ưu điểm của file Excel quản lý khách hàng
- Thông tin khách hàng được lưu trữ tập trung trên cùng một sheet, theo từng cột thông tin: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại … giúp bạn nhập các thông tin dễ dàng, từ đó bạn có thể tổng hợp, tính toán dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng, biết được nhu cầu mua sản phẩm của khách hàng.
- Các khách hàng sẽ được lưu trữ hiệu quả, tránh tình trạng bỏ quên khách
- Sử dụng thuật toán của Excel, bạn nhanh chóng phân loại được các tệp khách hàng khác nhau dựa vào tiêu chí mà bạn đặt ra.
- Excel là một trong những công cụ mà nhân viên văn phòng cần thành thạo. Do đó, việc sử dụng Excel để quản lý khách hàng sẽ đơn giản, dễ dàng hơn, đặc biệt là miễn phí khi sử dụng và không cần kết nối với mạng Internet. Bạn chỉ cần mở máy tính, điện thoại cài đặt Microsoft là bạn có thể làm việc trực tiếp với file Excel.
- Excel có khả năng kết nối với Drive, giúp bạn và mọi người làm việc trực tuyến cùng một lúc dễ dàng, lưu trữ hiệu quả.
6. Nhược điểm của file Excel quản lý khách hàng
- Dữ liệu không được an toàn và bảo mật: File Excel được cài đặt trên máy, nếu có người khác mở máy tính của bạn thì đọc được file Excel đó dễ dàng. Bên cạnh đó, khi máy tính bị nhiễm virus, bị hỏng khiến cho file Excel bị mất, không phục hồi được, các thông tin khách hàng lưu trên file Excel biến mất, từ đó công tác thu chi, các số liệu đều bị mất kiểm soát. Do đó, khi bạn làm trên file Excel, bạn nên kết nối với Drive.
- Dữ liệu trên file không được đồng bộ: Thay vì các bộ phận khác làm việc trên cùng file Excel thì bạn cần kết nối với Drive mới có thể làm việc được.
- Hàm trong Excel phức tạp: Điều này gây rắc rối cho những người không thông thạo đối với việc sử dụng Excel.
- Giới hạn dung lượng: Khi Excel càng nặng, tốc độ xử lý thông tin sẽ diễn ra chậm hơn, từ đó bạn làm việc sẽ chậm đi, không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý khách hàng TẠI ĐÂY.
Bộ giải pháp AMIS CRM giúp quản lý thông tin khách hàng tập trung, xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp, quản lý & giám sát đội ngũ sale, liên thông dữ liệu với phần mềm AMIS kế toán giúp doanh nghiệp chăm sóc khách hàng tốt hơn, quản lý đội ngũ hiệu quả, tối ưu hoạt động bán hàng và bứt phá doanh thu.
Xem thêm
Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel kiểm kê hàng tồn kho
Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp
Tải miễn phí file Excel tính trợ cấp thất nghiệp mới nhất
